随着俄罗斯与乌克兰交战正酣，全球半导体产业链供应再添扰动因素。虽然乌克兰在全球半导体市场份额占比不大，但是却是半导体原料气体的主要供应国。由乌克兰主导的氖气等稀有气体供应备受市场关注。面对电子特种气体的供应危机，全球半导体厂商均表示俄乌局势影响有限，当前库存充足。
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目前公司拥有多样化多渠道的氖气供应，供应商来自多个地区，并且公司建立了企业风险系统来维持一定的安全库存。解决气体、化学品供应等相关问题，确保拥有多样化的氖气供应商和地区，以及一定的安全库存。据年度报告显示，台积电拥有10家气体供应商，如法国液化空气集团Air Liquide、英特格Entegris以及南韩SK Materials。
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台湾联电发言人刘启东表示，联电虽然有使用来自乌克兰方面的氖气，但是联电始终保持多重来源的供货商，不是只有单一货源，就算乌克兰发生断货情形，联电也能在台湾找到替代货源。
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力积电总经理谢再居表示，氖气只有在制程需雷射的部分才会用到，用量也少，一小瓶可能用一到两个月，目前公司的库存量达六到九个月，以今年订单与生产而言，还不用烦恼气体不足的问题。
宇瞻科技总经理张家騉也表示，乌俄战争对供应链的影响，预期是微乎其微，因为许多厂商惰性气体来源并非乌克兰，即使有的话，也采用一些而已，应会寻求其他替代方案；他预期乌俄战争对半导体与内存供应链的影响是微乎其微。台湾半导体分析师表示，尽管这些原物料如果被管制，确实会对部分台湾科技厂，如内存厂商或晶圆代工业者造成影响，不过这些原物料所占成本比重并不高，虽然整体价格可能因此上升，但幅度也会不高。据了解，这些原物料并不是没有替代来源，所以厂商也都有准备替代方案来因应，除此之外，许多厂商也已经为了因应这些状况，进行事前备料，因此短期内影响应该不大。气体厂商部分，其实也已经有因应这个状况，进行事前准备了，整体上来看，他认为原物料被管制确实会造成影响，但对厂商的毛利率影响应该不会超过2%。据投行观察，台湾晶圆厂提早在2021年第四季度，即俄乌危机前，为了防止快速扩张出现原材料短缺问题，已累计了半年的氖气库存，而氖气有效期是1-2年，因此台湾晶圆厂目前均认为氖气供应处于可控状态。
日本野村证券
野村近期针对多家芯片制造商进行调查，发现多数厂商并不担心氖气供应问题。野村表示，大型芯片厂都会有很大的氖气存量，通常能应付3个月或更长时间的供应，许多公司也会从乌克兰以外的公司采购部分氖气。日本芯片行业知情人士称：“芯片制造商并未感受到任何直接影响，但为他们提供半导体制造材料的公司会从俄罗斯和乌克兰购买氖气和钯等气体。这些材料的供应本来就很紧张，所以任何进一步的供应压力都可能推高它们的价格，进而可能导致芯片价格上涨。”但是，由于其他中断和冲突事件，芯片公司对于原材料的准备比近几年要好，这让他们减轻了一些芯片供应短缺的痛苦。而摩根士丹利（Morgan Stanley）24日报告也指出，对于气体化学品的安全库存量，也有进行相关评估，氖气现阶段安全库存为6个月，认为半导体供应链风险可控。SK海力士、三星、英特尔、格芯、德州仪器、美光此前均表示受益于多元化材料来源，预计生产不会产生直接风险。
特气库存充裕
2月26日，美国电子特气公司EFC发布声明：公司已经为2022年准备了充足的全年库存，而且拥有合格的第二和第三材料供应商。
华特气体方面向证券时报记者确认，公司光刻气的原材料有乌克兰采购。就俄乌交战对气源供应影响，公司目前乌克兰当地产区并未停产断供，而且公司有半年左右的气体库存，储备充裕；即便极端情况下发生了断供，国内也有气源供应作为补充。俄乌交战，氖气大涨，甚至有厂家已停止报价。对于这种情况，有厂商向记者表示：“当前市场上存在借机炒作电子特气的情况，就像新冠疫情前‘囤口罩’炒作一样，”并明确公司是不会从中参与的。据路透社报道，ASML正在寻找其他氖气供应来源，以防俄罗斯和乌克兰冲突导致供应中断。ASML一位发言人于当地时间周三表示，尽管乌克兰是全球******的氖气生产国，但ASML使用的氖气中只有不到20%来自该国，而且正在努力寻找其他的氖气供应渠道。对于中国来说，反而有机会受惠于短期内市场份额的提升，因为我国在半导体气体和材料的获取渠道畅通，没有受到俄乌冲突的影响。换而言之，乌克兰氖气缺位，国产氖气即可进场补位，这很大程度上可以增强中国在半导体领域材料的话语权；更重要的是，这可以成为中企和阿斯麦等半导体设备大厂谈判的关键筹码，以后要是该巨头要想作妖也得多方考虑，权衡利弊。
来源：金十数据、证券时报、爱集微、EFC
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